众所周知我们看到站在当前时点来看,我国工控行业发展已经具备了明确的政策支撑、广泛的现实需求以及坚实的产业基础,未来几年有望获得持续增长。从企业角度看,我国制造业转型升级也已箭在弦上。我国人口老龄化趋势加快,人力成本快速上涨,企业用工压力持续增加,机械生产替代手工劳动的经济性越加突显。
工控产品作为制造业的核心基础零部件,其功能会循着技术的发展而进步,其需求也要与制造业的发展水平相配套。伴随着我国制造业的崛起,工控产品也在不断更新升级中,由此塑造了更大的市场空间。以伺服系统为例,我国伺服系统发展大体可分为三个阶段,上世纪60年代以前,主要是以液压伺服或以功率步进电动机直接驱动为中心的时代;上世纪60年代至70年代,直流伺服电动机诞生,因具有优良的调速性能以及控制电路简单等特点从而获得快速发展,此阶段伺服系统的位置控制也由开环系统发展成为闭环系统。上世纪80年代至今,由于伺服电动机结构及其永磁材料、控制技术的突破性进展,出现了无刷直流伺服及交流伺服等新产品,结合微电子技术的快速发展,伺服系统的控制方式也迅速由模拟控制向数字控制转变,带来的直接影响就是伺服系统的反应速度、反应精度以及智能化水平的大幅提升。
工控市场进口替代空间大
由于我国工控行业起步较晚,一些核心产品仍以外资为主,欧美品牌占据第一梯队,其次为日系品牌,工控产品的竞争格局为我国企业进行进口替代提供了较大的发展空间。在2016年我国低压变频器市场的前8大供应商中,中国企业只占28%的市场份额,进口替代空间显著。而在2016年我国的伺服系统市场中,中国企业的市场份额约为21.8%,其他均为外资品牌。
民族品牌产品线日益丰富 市占率逐渐提高
国内龙头企业产品品类日益丰富,提供系统解决方案的能力大幅提升。目前,国内上市公司已经在继电器、低压变频器、PLC等多个细分领域具备强大竞争力,并且在系统解决方案上的研发投入强度持续加大,竞争力不断增强,带动工业自动化产品质量及生产体系不断完善,为客户提供了更多选择,显著提高了系统解决方案的竞争力。
定制化及个性化需求日益突出,本土品牌具备更快速的需求响应能力及售后服务能力。由通用型走向定制化是行业发展的必然趋势,本土企业的研发、生产、销售均在国内,具备快速发现需求、及时响应以及售后服务的优势。根据工控网数据,2013年至2017年我国自动化本土品牌市场份额呈现稳步增长趋势,2017年市场份额达到34.8%。
细分领域进口替代加速推进
相对于工业化国家来说,我国的低压变频器行业起步比较晚。中低压变频器市场初期为日本品牌所主导,此后随着欧美品牌的大量进入,形成了欧美与日本品牌共同主导的竞争格局。近年来,本土变频器品牌经过多年发展,逐步扩大了市场占有率,并从单纯的提供产品开始转变为用户提供系统化的解决方案。目前,市场上的变频器正逐渐走向多元化,通用型、专用型产品的出现,满足了用户的多样需求,为攻占高端市场提供了基础。